Dans cette image sans titre représentant deux figures masculines se livrant à un acte sexuel intime, Morrisseau crée un récit riche en symbolisme, une image qui parle de transformation et de métamorphose mais aussi d'une compréhension autochtone concernant le genre et la sexualité qui existaient avant la missionisation des peuples autochtones.  Les premiers comptes documentent l'existence d'individus dont le sexe n'a pas été déterminé par le sexe biologique.  Dans les années 1990, le terme deux Esprit a été adopté par ceux dont les identités sexuelles et sexistes ne se sont pas conformes au binaire occidental aujourd'hui que les gens commencent à récupérer leurs langues et avec ces termes autochtones pour exprimer leur orientation sexuelle.Dans cette image, nous voyons encore le déploiement des deux nuances de bleu qui impliquent une chose spirituelle à l'Union.  Ce thème est également repris par le fait que nous assistons à l'une des figures se transformant en un ours, un être qui était très important pour Morrisseau.  Ici, il combine la transformation avec l'énergie sexuelle et cet échange est souligné par la ligne bleue qui relie les deux figures, y compris, alors qu'ils embrassent sur le fond rendu dans ces deux nuances de bleu.